intermédiaires d’assurance :
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Commercialiser des produits financiers responsables – BFPF
Acculturer les forces de vente aux produits ISR et aux exigences RSE
Presentiel
7.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Introduction à la finance durable
- Contexte global : urgence climatique, transition énergétique, rôle de la finance
- Définitions clés : développement durable, finance responsable, finance à impact
- Cadres réglementaires : SFDR, Taxonomie verte, MIFID II et préférences ESG
- Enjeux pour les banques : image, conformité, attractivité client
- Comprendre l’ISR et les critères ESG
- Définition et typologie des investissements responsables (exclusion, best-in-class, impact, etc.)
- Critères ESG : Environnementaux, Sociaux, Gouvernance – exemples concrets
- Différences entre ISR, ESG et Impact Investing
- Label ISR, Greenfin, Finansol : comment s’y retrouver
- Produits financiers responsables à disposition
- Panorama des produits : OPCVM ISR, fonds à impact, obligations vertes, livrets solidaires, épargne salariale responsable
- Fonctionnement, rendement, risque : déconstruction des idées reçues
- Positionnement des produits dans une allocation d’actifs
- Intégrer la RSE dans la relation client
- Comprendre les attentes et les valeurs des clients en matière de durabilité
- Reformulation des objectifs : du financier au responsable
- Argumentaire commercial adapté aux différents profils
- Détection des préférences ESG en lien avec MIFID II
- Réglementation et conformité
- Obligations d’information et de conseil
- Documentation à fournir, transparence, reporting
- Impact de SFDR & MIFID II sur la relation commerciale
- Focus sur le greenwashing et comment l’éviter
Objectif :
- Comprendre les enjeux de la finance durable, de l’ISR et de la RSE
- Maîtriser les principales caractéristiques des produits financiers responsables
- Identifier les attentes clients en matière d’investissement responsable
- Adopter un discours clair et convaincant auprès de la clientèle
- Intégrer les critères ESG dans l’approche conseil
Public :
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, banquiers privés, chargés d’affaires
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Nuage de mots collectif
- Quiz
- Jeu de matching
- Atelier reformulation
- Étude de cas réglementaire
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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