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Transmission préparée et constructions patrimoniales dynamiques – BFTP
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Modalité
Classe virtuelle
Durée
3.5H
Niveau
Perfectionnement
éligible DDA
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme
Objectif
Public
Prérequis
Méthode Pédagogique
Moyens d'évaluation
Programme
Programme :
- Transmission du patrimoine
- Protéger les intérêts de la famille
- Optimiser la fiscalité
- Préserver le patrimoine familial
- Ordre successoral
- Successibles : hiérarchie
- Degré successoral
- Droits du conjoint survivant
- Situation du partenaire pacsé
- Pacs et séparation de biens
- Incidence du régime matrimonial
- Transmission préparée du patrimoine
- Au moment du décès du client
- Du vivant du donateur
- Assurance vie dans la succession
- Offre et conseil bancaires
- Conclusion
Objectif
Objectif :
- Distinguer les solutions patrimoniales les plus dynamiques
- Retenir les aspects techniques, juridiques et fiscaux des différentes solutions
- Comprendre le rôle spécifique de l’assurance vie dans la succession
Public
Public :
Toute personne souhaitant acquérir des compétences dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale
Prérequis
Prérequis :
Aucun
Méthode Pédagogique
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Cas pratiques
Moyens d'évaluation
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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